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公开发行公司债券
公开发行公司债券
发行人:股份有限公司、有限责任公司等所有公司制法人
审核机构:上海证券交易所、证监会
信用评级:较高,大多数为AA级(含)以上。
发行利率:AAA加权平均利率较其他市场同类品种更低。
产品特点:交易所市场信用债的主力品种;发行人可设置提前赎回选择权、投资人回售选择权;融资高效、公开透明,各环节均有严格时效要求。为发行人、承销商提供基于互联网的服务,全程电子化,审核进程公开透明,可随时跟踪审核进程、反馈意见。
发行规则:《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
创新品种丰富:
(1)可续期债:拓宽融资渠道、补充股东权益、降低资产负债率等。
(2)可交换债:降低融资成本,控制企业负债水平、对上市公司股价影响较小。
(3)绿色债:用于新能源等绿色项目,发展绿色经济,支持清洁能源产业发展。
(4)创新创业债:拓宽融资渠道、降低融资成本,服务实体经济、支持创新创业。
(5)扶贫债:助力脱贫攻坚,通过市场化、法制化机制的“造血”功能推动贫困地区经济发展。
(6)纾困债:降低公司融资成本,拓宽资金来源,纾解民营上市公司股权质押风险。
(7)一带一路债:用于一带一路建设项目,促进一带一路资金融通,助力一带一路战略发展
(8)项目收益债:以项目收益为偿债资金来源,拓宽企业融资渠道,助力优质项目建设。
(9)住房租赁债:紧密围绕中央“房住不炒”的定位,加大对住房租赁企业的金融支持力度。
(10)熊猫债:境外公司在境内人民币融资,扩大发行人范围,提高中国债券市场影响力。
交易平台:
大公募公司债券在新债券交易系统、固定收益平台挂牌;
小公募公司债券在达到分类标准以上的在新债券交易系统、固定收益平台挂牌;未达到分类标准的在固定收益平台挂牌。
分类标准:
(一)债券信用评级达到AA级或以上;
(二)债券上市前,发行人最近一期末的净资产不低于5亿元人民币,或最近一期末的资产负债率不高于75%;
(三)债券上市前,发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍;
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